1.27日，通威太阳能发布单晶PERC电池最新报价，相比于上次(9月6日)报价，210尺寸电池片价格上涨3分，报价1.33元/W；182尺寸电池片价格上涨2分，报价1.33元/W；166尺寸电池片上涨2分，报价1.31元/W。

　　【点评】：电池片涨价反应下游排产提升，需求持续旺盛，行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%，下游产业链均同步提升排产15%-20%，电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节，目前一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分。此外，新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性，电池片紧缺时间可能较长。爱旭股份，太阳能等。

　　2.27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果公布。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，涉及约120万套耗材，173家申报企业。其中，凯利泰、大博医疗、威高骨科等均有产品中选。

　　【点评】：集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕，产业重回良性发展轨道。原有头部玩家在集采后将继续提升市场份额，后续很难再出现新的玩家，与仿制药行业区别较大，相关头部企业业绩可实现稳定预期，估值体系可重新回归正常。威高骨科，三友医疗等。

　　3.27日晚间，特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。消息面上，据Electrek报道，特斯拉正在为本季度末的大量交付做准备，敦促员工提供额外支持。随着上海超级工厂恢复正常生产速度，特斯拉上个月在中国的销售和出口大幅增长。预计在截至9月的三个月内，其汽车销量将达到创纪录的35万至37万辆，较此前31万辆的历史最高纪录进一步增长。

　　【点评】：主流车企优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势明确。美国政策环境回暖，有望重回高成长，特斯拉继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段。继续看好全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链。华友钴业，天汽模等。

　　4.据报道，腾讯联合埃森哲近日发布《全真互联白皮书》，全面呈现这一面向未来的技术体系和应用场景。白皮书称，全真互联是通过多种终端和形式，实现对真实世界全面感知、连接、交互的一系列技术集合与数实融合创新模式。随着相关技术发展的成熟，全真互联应用更加广泛和普及。音视频、物联网、人工智能、数字孪生、区块链、扩展现实(XR)等技术已相对成熟或在高速发展中。

　　【点评】：全真互联以全真体验、无限连接、自由协同、数实融合为主要发展特征。人们能够对真实世界沉浸式感知和体验，产生无限连接的可能性，突破物理时间和空间限制自由协作，数字技术和实体经济也将充分融合发展。中青宝，天地在线等。

　　5.商务部印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知。其中提到，进一步发挥跨境电商稳外贸的作用。出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施。研究年内启动服务贸易创新发展引导基金二期，进一步带动社会资本，并统筹利用外经贸发展专项资金等现有资金渠道，共同支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

　　【点评】：随着国家“一带一路”战略的构建和推出，跨境电商行业进入战略发展期，助力我国传统商贸结构转型升级。尤其在疫情大背景下，跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。西安旅游，亨通光电等。

　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

（文章来源：广州万隆）